证券代码：000688 证券简称：国城矿业 公告编号：2024-050
债券代码：127019 债券简称：国城转债
国城矿业股份有限公司
对于董事会提议向下修正“国城转债”转股价钱的公告
本公司及董事会合座成员保证信息表示的实践真确、准确、齐全，莫得虚
假纪录、误导性通告或首要遗漏。
国城矿业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年6月21日召开第十二
届董事会第十九次会议，审议通过了《对于董事会提议向下修正“国城转债”转
股价钱的议案》，该议案尚需提交公司激动大会审议，现将关联事项公告如下：
一、可诊治公司债券刊行上市简略
（一）可诊治公司债券刊行情况
经中国证券监督惩办委员会“证监许可[2020]1032号文”《对于核准国城矿
业股份有限公司公开导行可诊治公司债券的批复》的核准，公司于2020年7月15
日公开导行8,500,000张可诊治公司债券（以下简称“可转债”），每张面值为东谈主
民币100.00元，刊行总数为85,000.00万元。
（二）可诊治公司债券上市情况
经深圳证券来去所“深证上[2020]674号”文高兴，公司85,000.00万元可诊治
公司债券于2020年8月10日起在深圳证券来去所挂牌来去，债券简称“国城转债”，
债券代码“127019”。
（三）可诊治公司债券转股期限
字据关联法律端正和《国城矿业股份有限公司公开导行可诊治公司债券召募
施展书》（以下简称“《召募施展书》”）关联章程，公司本次刊行的可转债转
股期自可转债刊行摒弃之日（2020年7月21日）起满6个月后的第一个往改日起至
可转债到期日止，即2021年1月21日至2026年7月14日。
（四）转股价钱诊治情况
字据《召募施展书》刊行条件以及中国证监会对于可诊治债券刊行的关联规
定，本次刊行的可转债自2021年1月21日起可诊治为公司股份，启动转股价为
由于公司实施2020年年度利润分派决策，字据《召募施展书》刊行条件以及
中国证监会对于可转债刊行的关联章程，“国城转债”的转股价钱已于2021年6
月30日起由原本的21.07元/股诊治为21.06元/股。
公司差异于2022年10月24日、2022年11月10日召开第十一届董事会第五十二
次会议和2022年第五次临时激动大会，审议通过了《对于刊出回购股份并减少注
册成本的议案》，决定将回购专用证券账户中的19,663,867股股份赐与刊出。由
于公司已于2022年11月15日在中国结算深圳分公司办理完成回购刊开端续，公司
总股本由1,137,299,314股减少至1,117,635,447股。字据《召募施展书》的关联规
定，“国城转债”的转股价钱由21.06元/股诊治为21.23元/股，诊治后的转股价钱自
由于公司实施2022年度利润分派决策，字据《召募施展书》刊行条件以及中
国证监会对于可转债刊行的关联章程，“国城转债”的转股价钱已于2023年7月
二、可转债转股价钱向下修正条件
（一）修正权限与修正幅度
在本次刊行的可诊治公司债券存续手艺，当公司A股股票在职意聚拢三十个
往改日中至少有十五个往改日的收盘价低于当期转股价钱的85%时，公司董事会
有权建议转股价钱向下修正决策并提交公司激动大会审议表决。
上述决策须经出席会议的激动所捏表决权的三分之二以上通过方可实施。股
东大会进行表决时，捏有本次刊行的可诊治公司债券的激动应当藏匿。修正后的
转股价钱应不低于前述的激动大会召开日前二十个往改日公司股票来去均价和
前一个往改日公司股票来去均价之间的较高者，同期，修正后的转股价钱不得低
于最近一期经审计的每股净钞票和股票面值。
若在前述三十个往改日内发生过转股价钱诊治的情形，则在转股价钱诊治日
前的往改日按诊治前的转股价钱和收盘价蓄意，在转股价钱诊治日及之后的来去
日按诊治后的转股价钱和收盘价蓄意。
（二）修正要领
如公司决定向下修正转股价钱，公司将在深圳证券来去所网站（www.szse.cn）
和中国证监会指定的上市公司信息表示媒体上刊登关联公告，公告修正幅度、股
权登记日和暂停转股手艺（如需）等关联信息。从股权登记日后的第一个往改日
（即转股价钱修正日）起首复原转股央求并履行修正后的转股价钱。
若转股价钱修正日为转股央求日或之后，诊治股份登记日之前，该类转股申
请应按修正后的转股价钱履行。
三、对于本次转股价钱向下修正的具体施展
自 2024 年 5 月 31 日起至 2024 年 6 月 21 日，公司股票已有 15 个往改日的
收盘价低于当期转股价钱的 85%（18.02 元/股），已触发“国城转债”转股价钱的
向下修正条件。
为充分保护债券捏有东谈主的利益，优化公司的成本结构，扶助公司的永远发展，
公司于2024年6月21日召开第十二届董事会第十九次会议，审议通过了《对于董
事会提议向下修正“国城转债”转股价钱的议案》，并提交激动大会审议。修正
后的转股价钱应不低于该次激动大会召开日前二十个往改日公司股票来去均价
和前一个往改日公司股票来去均价之间的较高者，同期，修正后的转股价钱不得
低于最近一期经审计的每股净钞票和股票面值。如审议该议案的激动大会召开
时，上述任一看法高于诊治前“国城转债”的转股价钱（21.20元/股），则“国
城转债”转股价钱无需诊治。
同期，公司董事会提请激动大会授权董事会字据《召募施展书》关联条件
的章程，细目本次修正后的转股价钱、收效日历以过火他必要事项，并全权办
理本次向下修正“国城转债”转股价钱的具体事宜，授权有用期自激动大会审
议通过之日起至本次转股价钱修正关联责任完成之日止。
四、其他事项
投资者如需了解“国城转债”的其他关联实践，请查阅公司于 2020 年 7 月
召募施展书》全文。
特此公告。
国城矿业股份有限公司董事会
