证券代码：603529 证券简称：爱玛科技
债券代码：113666 债券简称：爱玛转债
爱玛科技集团股份有限公司
受托料理事务证明
（2023 年度）
债券受托料理东说念主
二〇二四年六月
进攻声明
本证明依据《公司债券刊行与交游料理办法》（以下简称“《料理办法》”）、
《爱玛科技集团股份有限公司（手脚刊行东说念主）与华泰集结证券有限包袱公司（作
为受托料理东说念主）对于爱玛科技集团股份有限公司公开辟行可转化公司债券之债券
受托料理合同》
（以下简称“《受托料理合同》”）、
《爱玛科技集团股份有限公司公
开辟行可转化公司债券召募证明书》（以下简称“《召募证明书》”）《爱玛科技集
团股份有限公司 2023 年年度证明》等考虑公开信息流露文献、第三方中介机构
出具的专科宗旨等，由本期债券受托料理东说念主华泰集结证券有限包袱公司（以下简
称“华泰集结证券”）编制。华泰集结证券对本证明中所包含的从上述文献中引
述内容和信息未进行疏淡考据，也不就该等引述内容和信息的实在性、准确性和
无缺性作念出任何保证或承担任何包袱。
本证明不组成对投资者进行或不进行某项行径的推选宗旨，投资者搪塞考虑
事宜作念出疏淡判断，而不应将本证明中的任何内容据以手脚华泰集结证券所作的
承诺或声明。在职何情况下，投资者依据本证明所进行的任何手脚或不手脚，华
泰集结证券不承担任何包袱。
目 录
第一节 本期债券情况
一、核准文献及核准边界
爱玛科技集团股份有限公司（以下简称“公司”“刊行东说念主”或“爱玛科技”）
本次公开辟行可转化公司债券考虑事项如故公司于 2022 年 7 月 11 召开的第四届
董事会第二十九次会议和于 2022 年 8 月 5 日召开的 2022 年第二次临时鼓动大会
批准。公司本次刊行如故中国证监会“证监许可〔2022〕3038 号”文核准，核
准公司向社会公开辟行面值总数 200,000 万元可转化公司债券。
公司于 2023 年 2 月 23 日公开辟行了 2,000.00 万张可转化公司债券，每张面
值 100 元，召募资金总数为 200,000 万元，扣除各项刊行用度后的现实召募资金
净额为东说念主民币 199,379.74 万元。公司已开设召募资金专项账户，并与各银行签署
了召募资金监管合同。上述召募资金于 2023 年 3 月 1 日划入公司召募资金专项
账户，安永华明管帐师事务所（迥殊盛大结伙）进行了审验，并出具了《验资报
告》（安永华明（2023）验第 60968971_L01 号）。
经上交所“[2023]41 号”文欢喜，公司 200,000.00 万元可转化公司债券于
“爱玛转债”，债券代码“113666”。
二、本期债券的主要条件
（一）本次刊行证券的种类
本次刊行证券的种类为公开辟行可转化公司债券。该可转化公司债券及改日
转化的 A 股股票将在上海证券交游所上市。
（二）本次刊行的边界
本次刊行可转债总数为东说念主民币 200,000 万元（含 200,000 万元），刊行数目
（三）债券票面金额及刊行价钱
本次刊行的可转化公司债券每张面值为东说念主民币 100 元，按面值刊行。
（四）债券期限
本次刊行的可转化公司债券的期限为自觉行之日起六年，即 2023 年 2 月 23
日至 2029 年 2 月 22 日。
（五）债券利率
第一年 0.3%、第二年 0.5%、第三年 1.0%、第四年 1.5%、第五年 1.8%、第
六年 2.0%。到期赎回价为 110 元（含临了一期利息）。
（六）还本付息的期限和边幅
本次刊行的可转化公司债券领受每年付息一次的付息边幅，到期反璧本金和
临了一年利息。
年利息指可转化公司债券抓有东说念主按抓有的可转化公司债券票面总金额自可
转化公司债券刊行首日起每满一年可享受确当期利息。年利息的筹划公式为：
I＝B×i
其中，I 为年利息额；B 为本次刊行的可转化公司债券抓有东说念主在计息年度（以
下简称“往常”或“每年”）付息债权登记日抓有的可转化公司债券票面总金额；
i 为可转化公司债券确往常票面利率。
（1）本次刊行的可转化公司债券领受每年付息一次的付息边幅，计息肇端
日为可转化公司债券刊行首日。
（2）付息日：每年的付息日为本次刊行的可转化公司债券刊行首日起每满
一年确当日。如该日为法定节沐日或休息日，则顺延至下一个使命日，顺缓时期
不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。
（3）付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交游日，
公司将在每年付息日之后的 5 个交游日内支付往常利息。在付息债权登记日前
（包括付息债权登记日）苦求转化成公司股票的可转化公司债券，公司不再向其
抓有东说念主支付本计息年度及以后计息年度的利息。
（4）在本次刊行的可转化公司债券到期日之后的 5 个交游日内，公司将偿
还扫数到期未转股的可转化公司债券本金及临了一年利息。
（5）可转化公司债券抓有东说念主所获取利息收入的应付税项由抓有东说念主承担。
（七）转股期限
本次刊行的可转化公司债券转股期限自觉行末端之日起满 6 个月后的第 1
个交游日起至可转化公司债券到期日止。
本次刊行的可转债转股期自可转债刊行末端之日（2023 年 3 月 1 日，T+4
日）满六个月后的第一个交游日（2023 年 9 月 1 日）起至可转债到期日（2029
年 2 月 22 日）止（如遇法定节沐日或休息日延至后来的第 1 个使命日；顺延期
间付息款项不另计息）。
（八）转股价钱的笃定过火治愈
本次刊行的可转化公司债券的开动转股价钱为 61.29 元/股，不低于召募证明
书公告日前 20 个交游日公司股票交游均价（若在该 20 个交游日内发生过因除权、
除息引起股价治愈的情形，则对治愈前交游日的交游均价按经由相应除权、除息
治愈后的价钱筹划）和前 1 个交游日公司股票交游均价。
前 20 个交游日公司股票交游均价＝前 20 个交游日公司股票交游总数÷该
前 1 个交游日公司股票交游均价＝前 1 个交游日公司股票交游额÷该日公司
股票交游量。
在本次刊行之后，若公司发生派送红股、转增股本、增发新股（不包括因本
次刊行的可转化公司债券转股而增多的股本）、配股以及派发现款股利等情况，
将按下述公式进行转股价钱的治愈（保留少许点后两位，临了一位四舍五入）：
派送红股或转增股本：P1＝P0÷（1＋n）；
增发新股或配股：P1＝（P0＋A×k）÷（1＋k）；
上述两项同期进行：P1＝（P0＋A×k）÷（1＋n＋k）；
派送现款股利：P1＝P0－D；
上述三项同期进行：P1＝（P0－D＋A×k）÷（1＋n＋k）。
其中：P1 为治愈后转股价；P0 为治愈前转股价；n 为派送红股或转增股本
率；A 为增发新股价或配股价；k 为增发新股或配股率；D 为每股派送现款股利。
当公司出现上述股份和/或鼓动权益变化情况时，将循序进行转股价钱治愈，
并在上海证券交游所网站（www.sse.com.cn）和中国证监会指定的上市公司信息
流露媒体上刊登转股价钱治愈的公告，并于公告中载明转股价钱治愈日、治愈办
法及暂停转股时候（如需）。当转股价钱治愈日为本次刊行的可转化公司债券抓
有东说念主转股苦求日或之后，转化股份登记日之前，则该抓有东说念主的转股苦求按公司调
整后的转股价钱奉行。
当公司可能发生股份回购、吞并、分立或任何其他情形使本公司股份类别、
数目和/或鼓动权益发生变化从而可能影响本次刊行的可转化公司债券抓有东说念主的
债权益益或转股养殖权益时，本公司将视具体情况按照平正、公正、公允的原则
以及充分保护本次刊行的可转化公司债券抓有东说念主权益的原则治愈转股价钱。关联
转股价钱治愈内容及操作办法将依据其时国度关联法律法例及证券监管部门的
考虑规则来制订。
（九）转股价钱向下修正
在本次刊行的可转化公司债券存续时期，当公司股票在职意结合 30 个交游
日中至少有 15 个交游日的收盘价低于当期转股价钱的 85%时，公司董事会有权
提议转股价钱向下修正决议并提交公司鼓动大会审议表决。
上述决议须经出席会议的鼓动所抓表决权的三分之二以上通过方可实施。股
东大会进行表决时，抓有公司本次刊行的可转化公司债券的鼓动应当侧目。修正
后的转股价钱应不低于该次鼓动大会召开日前 20 个交游日公司股票交游均价和
前 1 个交游日公司股票交游均价，同期，修正后的转股价钱不得低于最近一期经
审计的每股净财富值和股票面值。
若在前述 30 个交游日内发生过转股价钱治愈的情形，则在转股价钱治愈日
前的交游日按治愈前的转股价钱和收盘价钱筹划，在转股价钱治愈日及之后的交
易日按治愈后的转股价钱和收盘价钱筹划。
如公司决定向下修正转股价钱，公司将在上海证券交游所网站
（www.sse.com.cn）和中国证监会指定的上市公司信息流露媒体上刊登考虑公告，
公告修正幅度和股权登记日及暂停转股时期（如需）等关联信息。从股权登记日
后的第 1 个交游日（即转股价钱修正日），起始收复转股苦求并奉行修正后的转
股价钱。
若转股价钱修正日为转股苦求日或之后，转化股份登记日之前，该类转股申
请应按修正后的转股价钱奉行。
（十）转股股数笃定边幅及转股不及一股金额的处理花样
本次刊行的可转化公司债券抓有东说念主在转股期内苦求转股时，转股数目的筹划
公式为：
Q＝V÷P
其中：Q 为转股数目，并以去尾法取一股的整数倍；V 为可转化公司债券抓
有东说念主苦求转股的可转化公司债券票面总金额；P 为苦求转股当日灵验的转股价。
可转化公司债券抓有东说念主苦求转化成的股份须是整数股。转股时不及转化为一
股的可转化公司债券余额，公司将按照上海证券交游所等部门的关联规则，在可
转化公司债券抓有东说念主转股当日后的 5 个交游日内以现款兑付该部分可转化公司
债券的票面余额过火所对应确当期应计利息。
（十一）赎回条件
在本次刊行的可转化公司债券期满后 5 个交游日内，公司将赎回一齐未转股
的可转化公司债券，具体赎回价钱由公司鼓动大会授权公司董事会或其授权东说念主士
凭证刊行时市集情况与保荐机构（主承销商）协商笃定。
在本次刊行的可转化公司债券转股期内，当下述两种情形的狂放一种出当前，
鼓动大会授权的公司董事会或其授权东说念主士有权决定按照债券面值加当期应计利
息的价钱赎回一齐或部分未转股的可转化公司债券：
（1）在转股期内，要是公司股票在职何结合 30 个交游日中至少 15 个交游
日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）。
若在上述交游日内发生过转股价钱因发生派送红股、转增股本、增发新股（不
包括因本次刊行的可转化公司债券转股而增多的股本）、配股以及派发现款股利
等情况而治愈的情形，则在治愈前的交游日按治愈前的转股价钱和收盘价钱筹划，
在治愈后的交游日按治愈后的转股价钱和收盘价钱筹划。要是出现转股价钱向下
修正的情况，则上述 30 个交游日须从转股价钱治愈之后的第 1 个交游日起重新
筹划。
（2）当本次刊行的可转化公司债券未转股部分票面余额不及 3,000 万元时。
当期应计利息的筹划公式为：
IA＝B×i×t÷365
其中：IA 为当期应计利息；B 为本次刊行的可转化公司债券抓有东说念主抓有的
可转化公司债券票面总金额；i 为可转化公司债券往常票面利率；t 为计息天数，
即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的现实日期天数（算头不算尾）。
若在上述 30 个交游日内发生过转股价钱因发生派送红股、转增股本、增发
新股（不包括因本次刊行的可转化公司债券转股而增多的股本）、配股以及派发
现款股利等情况而治愈的情形，则在治愈前的交游日按治愈前的转股价钱和收盘
价钱筹划，在治愈后的交游日按治愈后的转股价钱和收盘价钱筹划。
（十二）回售条件
本次刊行的可转化公司债券临了两个计息年度，要是公司股票在职何结合
权将其抓有的可转化公司债券一齐或部分按债券面值加上圈套期应计利息的价钱
回售给公司。
当期应计利息的筹划公式为：
IA＝B×i×t÷365
其中：IA 为当期应计利息；B 为本次刊行的可转化公司债券抓有东说念主抓有的
可转化公司债券票面总金额；i 为可转化公司债券往常票面利率；t 为计息天数，
即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的现实日期天数（算头不算尾）。若
在上述交游日内发生过转股价钱因发生派送红股、转增股本、增发新股（不包括
因本次刊行的可转化公司债券转股而增多的股本）、配股以及派发现款股利等情
况而治愈的情形，则在治愈前的交游日按治愈前的转股价钱和收盘价钱筹划，在
治愈后的交游日按治愈后的转股价钱和收盘价钱筹划。要是出现转股价钱向下修
正的情况，则上述 30 个交游日须从转股价钱治愈之后的第 1 个交游日起重新计
算。
本次刊行的可转化公司债券临了两个计息年度，可转化公司债券抓有东说念主在每
年回售条件初度欢喜后可按上述商定条件欺骗回售权一次，若在初度欢喜回售条
件而可转化公司债券抓有东说念主未在公司届时公告的回售申诉期内申诉并实施回售
的，该计息年度不应再欺骗回售权，可转化公司债券抓有东说念主不可屡次欺骗部分回
售权。
若本次刊行的可转化公司债券召募资金投资表情的实施情况与公司在召募
证明书中的承诺情况比较出现要害变化，且凭证中国证监会的考虑规则被视作改
变召募资金用途或被中国证监会认定为编削召募资金用途的，可转化公司债券抓
有东说念主享有一次回售的权益。可转化公司债券抓有东说念主有权将其抓有的可转化公司债
券一齐或部分按债券面值加当期应计利息的价钱回售给公司。
当期应计利息的筹划公式为：
IA＝B×i×t÷365
其中：IA 为当期应计利息；B 为本次刊行的可转化公司债券抓有东说念主抓有的
可转化公司债券票面总金额；i 为可转化公司债券往常票面利率；t 为计息天数，
即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的现实日期天数（算头不算尾）。可
转化公司债券抓有东说念主在附加回售条件欢喜后，不错在公司公告后的附加回售申诉
期内进行回售，本次附加回售申诉期内伪善施回售的，不应再欺骗附加回售权。
（十三）转股后的股利分配
因本次刊行的可转化公司债券转股而增多的公司股票享有与原公司股票同
等的权益，在股利披发的股权登记日当日登记在册的扫数盛大股鼓动（含因可转
换公司债券转股酿成的鼓动）均参与当期股利分配，享有同等权益。
（十四）债券抓有东说念主会议考虑事项
依据《爱玛科技集团股份有限公司可转化公司债券抓有东说念主会议执法》
（以下
简称“本执法”），债券抓有东说念主的权益、义务及债券抓有东说念主会议的召开情形等考虑
事项如下：
（1）依照法律、行政法例等考虑规则及本执法参与或托付代理东说念主参与债券
抓有东说念主会议并欺骗表决权；
（2）凭证可转化公司债券召募证明书商定的条件将所抓有的本次可转化公
司债券转为公司股份；
（3）凭证可转化公司债券召募证明书商定的条件欺骗回售权；
（4）依照法律、行政法例及公司轨则的规则转让、赠与或质押其所抓有的
可转化公司债券；
（5）依照法律、公司轨则的规则获取关联信息；
（6）按商定的期限和边幅要求公司偿付可转化公司债券本息；
（7）法律、行政法例及公司轨则所赋予的其手脚公司债权东说念主的其他权益；
（1）降服公司刊行可转化公司债券条件的考虑规则；
（2）依其所认购的可转化公司债券数额交纳认购资金；
（3）降服债券抓有东说念主会议酿成的灵验决议；
（4）除法律、法例规则及可转化公司债券召募证明书商定之外，不得要求
公司提前偿付本次可转化公司债券的本金和利息；
（5）法律、行政法例及公司轨则规则应当由可转化公司债券抓有东说念主承担的
其他义务。
（1）当公司提议变更本次可转化公司债券召募证明书商定的决议时，对是
否欢喜公司的建议作出决议，但债券抓有东说念主会议不得作出决议欢喜公司不支付本
次债券本息、变更本次债券利率和期限、取消可转化公司债券召募证明书中的赎
回或回售条件等；
（2）当公司未能如期支付可转化公司债券本息时，对是否欢喜考虑惩办方
案作出决议，对是否通过诉讼等技艺强制公司和担保东说念主（如有）偿还债券本息作
出决议，对是否参与公司的整顿、妥协、重组、重整或者歇业的法律技艺作出决
议；
（3）当公司减资（因职工抓股蓄意、股权激发或公司为爱戴公司价值及股
东权益所必需回购股份导致的减资之外）、吞并、分立、阻隔或者苦求歇业时，
对是否经受公司提议的建议，以及欺骗债券抓有东说念主照章享有的权益决议作出决议；
（4）当担保东说念主（如有）、担保物（如有）或者其他偿债保险措施（如有）发
生要害不利变化时，对欺骗债券抓有东说念主照章享有权益的决议作出决议；
（5）当发生对债券抓有东说念主权益有要害影响的事项时，对欺骗债券抓有东说念主依
法享有权益的决议作出决议；
（6）在法律规则许可的范围内对本执法的修改作出决议；
（7）对变更、解聘债券受托料理东说念主或变更债券受托料理合同的主要内容作
出决议；
（8）法律、行政法例和措施性文献规则应当由债券抓有东说念主会议作出决议的
其他情形。
（1）公司拟变更本次可转化公司债券召募证明书的商定；
（2）拟修改本债券抓有东说念主会议执法；
（3）拟变更债券受托料理东说念主或者受托料理合同的主要内容；
（4）公司不可如期支付本次可转化公司债券本息；
（5）公司减资（因职工抓股蓄意、股权激发或为爱戴公司价值及鼓动权益
所必需回购股份导致的减资之外）、吞并等可能导致偿债智商发生要害不利变化，
需要决定或者授权弃取相应措施；
（6）公司分立、被托管、阻隔、苦求歇业或者照章进入歇业技艺；
（7）担保东说念主（如有）、担保物（如有）或者其他偿债保险措施（如有）发生
要害变化；
（8）公司董事会、单独或悉数抓有本期债券总数 10%以上的债券抓有东说念主书
面提议召开债券抓有东说念主会议；
（9）公司料理层不可正常履行职责，导致公司债务清偿智商面对严重不确
定性；
（10）公司提议要害债务重组决议的；
（11）发生其他对债券抓有东说念主权益有要害现实影响的事项；
（12）凭证法律、行政法例、中国证监会、上海证券交游所及本执法的规则，
应当由债券抓有东说念主会议审议并决定的其他事项。
（1）公司董事会；
（2）单独或悉数抓有本次可转化公司债券未偿还债券面值总数 10%以上的
债券抓有东说念主；
（3）债券受托料理东说念主；
（4）法律、法例、中国证监会规则的其他机构或东说念主士。
（十五）本次召募资金用途
本次公开辟行可转化公司债券的召募资金总数不进步东说念主民币 200,000.00 万
元（含 200,000.00 万元），扣除刊行用度后，召募资金将投资于以下表情：
单元：万元
序号 表情称号 表情投资总数 拟使用召募资金金额
丽水爱玛车业科技有限公司新动力智
慧出行表情（一期）
爱玛科技集团股份有限公司营销集中
升级表情
悉数 253,601.00 200,000.00
注：悉数数尾差因四舍五入原因，与考虑单项数据筹划所得的成果可能略有不同。
若本次刊行扣除刊行用度后的现实召募资金少于上述表情召募资金拟过问
总数，在不编削本次募投表情的前提下，公司董事会可凭证表情的现实需求，对
上述表情的召募资金过问规矩和金额进行顺应治愈，召募资金不及部分由公司自
筹惩办。在本次刊行召募资金到位之前，若公司凭证召募资金投资表情程度的实
际情况以自筹资金先行过问，在召募资金到位后给予置换。
（十六）召募资金存管
公司如故建造《召募资金专项存储与使用料理轨制》。本次刊行的召募资金
存放于公司董事会决定的专项账户中。
（十七）担保事项
本次刊行的可转化公司债券不提供担保。
三、债券评级情况
中证鹏元资信评估股份有限公司于 2022 年 8 月 5 日出具《爱玛科技集团股
份有限公司 2022 年公开辟行可转化公司债券信用评级证明》。爱玛科技主体信用
等第为 AA，评级瞻望领悟，本次可转化公司债券信用等第为 AA。
中证鹏元资信评估股份有限公司于 2023 年 5 月 23 日出具《2023 年爱玛科
技集团股份有限公司公开辟行可转化公司债券 2023 年追踪评级证明》。爱玛科技
主体信用等第为 AA，评级瞻望领悟，本次可转化公司债券信用等第为 AA。
第二节 债券受托料理东说念主履行职责情况
华泰集结证券手脚爱玛科技集团股份有限公司公开辟行可转化公司债券的
债券受托料理东说念主，严格按照《料理办法》《公司债券受托料理东说念主执业行径准则》
《召募证明书》及《受托料理合同》等规则和商定履行反璧券受托料理东说念主的各项
职责。存续期内，华泰集结证券对公司及本期债券情况进行抓续追踪和监督，密
切眷注公司的经营情况、财务情况、资信现象，以及偿债保险措施的实施情况等，
监督公司召募资金的经受、存储、划转与本息偿付情况，切实爱戴债券抓有东说念主利
益。华泰集结证券弃取的核查措檀越要包括：
第三节 刊行东说念主年度经营情况和财务情况
一、刊行东说念主基本情况
公司称号：爱玛科技集团股份有限公司
英文称号：Aima Technology Group Co., LTD.
建设日期：1999 年 9 月 27 日
上市日期：2021 年 6 月 15 日
住所：天津市静海经济开辟区南区爱玛路 5 号
股票简称：爱玛科技
股票代码：603529
股票上市地：上海证券交游所
可转债简称：爱玛转债
可转债代码：113666.SH
注册本钱：861,925,107 元东说念主民币
法定代表东说念主：张剑
考虑电话：022-59596888
传真：022-59599570
互联网网址：www.aimatech.com
电子信箱：amkj@aimatech.com
经营范围：自行车、电动自行车、电动三轮车、电动四轮车（汽车之外）、
不雅光车（汽车之外）、非公路空闲车（汽车之外）、体育器材过火零部件制造、研
发、加工、拼装；自行车、电动自行车、电动摩托车过火零部件销售及售后行状；
五金交电、化工产物（化学危急品、易制毒品之外）批发兼零卖；货品及技能的
出进口;提供商务信息商讨、财务信息商讨、企业料理商讨、技能商讨、市集营
销运筹帷幄及考虑的业务商讨；世界自行车智能料理系统的研发、基础施工、装配、
调试、维修及技能行状； 房屋租出； 物业料理行状。（法律、行政法例另有规
定的之外）（照章须经批准的表情，经考虑部门批准后方可开展经营行径）
二、刊行东说念主 2023 年度经营情况及财务现象
公司建设于 1999 年，并于 2004 年进入电动两轮车行业，是中国最早的电动
两轮车制造企业之一。公司主贸易务为电动自行车、电动梗概摩托车、电动摩托
车等的研发、制造及销售。经由多年的发展，公司继续普及中枢竞争智商，成为
电动两轮车行业龙头企业之一。
至上、不凡产物、精耕市集、密致运营”的政策主轴和向数智化科技公司转型的
政策想法，陆续专注于电动两轮车研发与制造的中枢业务，严格奉行年度经营计
划，取得了较好的经营成效。2023 年，公司已毕贸易收入 2,103,612.09 万元，同
比增长 1.12%；已毕包摄于上市公司鼓动的净利润为 188,111.58 万元，同比增
同比下落 1.83%。
公司主要财务数据和财务想法情况如下：
主要管帐数据 变动幅度（%）
/2023 年 12 月 31 日 /2022 年 12 月 31 日
贸易收入（万元） 2,103,612.09 2,080,221.30 1.12
包摄于上市公司鼓动的
净利润（万元）
包摄于上市公司鼓动的
扣除额外常性损益的净 176,446.80 179,735.77 -1.83
利润（万元）
经营行径产生的现款流
量净额（万元）
包摄于上市公司鼓动的
净财富（万元）
总财富（万元） 1,989,281.36 1,847,135.52 7.7
基本每股收益（元/股） 2.20 3.31 -33.53
稀释每股收益（元/股） 2.12 3.31 -35.95
扣除额外常性损益后的
基本每股收益（元／股）
加权平均净财富收益率 25.40 31.15 减少 5.75 个百分点
主要管帐数据 变动幅度（%）
/2023 年 12 月 31 日 /2022 年 12 月 31 日
（%）
扣除额外常性损益后的
加权平均净财富收益率 24.01 30.08 减少 6.07 个百分点
（%）
第四节 刊行东说念主召募资金使用情况
一、公开辟行可转化公司债券召募资金基本情况
经中国证监会《对于核准爱玛科技集团股份有限公司公开辟行可转化公司债
券的批复》
（证监许可〔2022〕3038 号）的核准，爱玛科技公开辟行可转化公司
债券（以下简称“可转债”）2,000.00 万张，刊行价钱为每张东说念主民币 100.00 元，
召募资金总数为东说念主民币 200,000.00 万元，扣除各项刊行用度后的现实召募资金净
额为东说念主民币 199,379.74 万元。本次可转债召募资金已于 2023 年 3 月 1 日存入公
司召募资金专户，安永华明管帐师事务所（迥殊盛大结伙）进行了审验，并出具
了《验资证明》（安永华明（2023）验第 60968971_L01 号）。
二、本期可转化公司债券召募资金现实使用情况
单元：东说念主民币万元
召募资金总数 199,379.74 今年度过问召募资金总数 74,974.09
变更用途的召募资金总数 0
已累计过问召募资金总数 74,974.09
变更用途的召募资金总数比例 0
适度期末累计 表情可
是否已变 适度期末
适度期末承 适度期末累 过问金额与承 表情达到预 今年度 是否达 行性是
更表情 召募资金承 治愈后投资 今年度过问 过问程度
承诺投资表情 诺过问金额 计过问金额 诺过问金额的 定可使用状 已毕的 到量度 否发生
（含部分 诺投资总数 总数 金额 (%)(4)＝
(1) (2) 差额(3)＝ 态日期 效益 效益 要害变
变更） (2)/(1)
(2)-(1) 化
丽水车业新动力聪惠出行项
否 149,392.96 149,392.96 149,392.96 24,745.45 24,745.45 -124,647.51 16.56% 2025 年 3 月 不适用 不适用 否
目（一期）
爱玛科技营销集中升级表情 否 49,986.78 49,986.78 49,986.78 50,228.63 50,228.63 241.85 100.48% 2023 年 12 月 不适用 不适用 否
悉数 — 199,379.74 199,379.74 199,379.74 74,974.09 74,974.09 -124,405.65 37.60% - - - -
未达到蓄意程度原因（分具体募投表情） 不适用
表情可行性发生要害变化的情况证明 不适用
入募投表情及已支付刊行用度的自筹资金的议案》,欢喜公司使用可转化公司债券召募资金置换事先已过问募投表情及已支付刊行用度
的自筹资金金额悉数为 52,731.50 万元。置换金额如故安永华明管帐师事务所（迥殊盛大结伙）审核出具《爱玛科技集团股份有限公司
以自筹资金事先过问召募资金投资表情情况鉴证证明》（安永华明（2023）专字第 60968971_L10 号），并经公司疏淡董事发表疏淡意
见、保荐机构华泰集结证券发表核查宗旨。2023 年 6 月 26 日，公司已对募投表情及已支付刊行用度先期过问的自筹资金共计东说念主民币
召募资金投资表情先期过问及置换情况
金并以召募资金等额置换的议案》, 欢喜公司在召募资金投资表情（包括初度公开辟行股票募投表情和公开辟行可转化公司债券募投项
目）实施时期，凭证现实情况使用银行承兑汇票等边幅支付募投表情中的种种款项，并从召募资金专户划转等额资金到自有账户，并经
公司疏淡董事发表疏淡宗旨、保荐机构华泰集结证券发表核查宗旨。
公司于 2023 年 4 月 14 日召开第五届董事会第六次会议、第五届监事会第六次会议，分手审议通过了《对于以协定进款、讲演进款等活
对闲置召募资金进行现款料理，投资考虑产物情况
期进款类边幅存放部分召募资金的议案》，欢喜公司使用不进步东说念主民币不进步 232,100 万元以协定进款、讲演进款等活期进款类边幅存
放部分召募资金。其中，公司初度公开辟行股票召募资金的授权额度不进步 27,500 万元，公开辟行可转化公司债券召募资金的授权额
度不进步 204,600 万元,自董事会、监事会审议通过之日起 12 个月内灵验，并在上述额度及灵验期内可转化使用。公司疏淡董事以及保
荐机构华泰集结证券对该事项均发表了欢喜宗旨。
用闲置召募资金暂时补充流动资金情况 不适用
用超募资金恒久补充流动资金或反璧银行贷款情况 不适用
召募资金结余的金额及酿成原因 召募资金专户 2023 年 12 月 31 日现实余额悉数为 127,476.55 万元，结余原因主要系募投表情尚在实施中。
召募资金其他使用情况 不适用
第五节 本次债券担保情面况
凭证《上市公司证券刊行料理办法》第二十条文定，公开辟行可转化公司债
券，应当提供担保，但最近一期末经审计的净财富不低于东说念主民币十五亿元的公司
之外。适度 2021 年 12 月 31 日，公司经审计的净财富为 49.80 亿元。本次债券
为无担保信用债券，无特定的财富手脚担保品，也莫得担保东说念主为本次债券承担担
保包袱。要是公司受经营环境等要素的影响，经贸易绩和财务现象发生要害不利
变化，债券投资者可能面对因本次刊行的可转债无担保而无法获取赔偿的风险。
第六节 债券抓有东说念主会议召开情况
东说念主会议。
第七节 本次债券付息情况
本次刊行的可转债的起息日为 2023 年 2 月 23 日，领受每年付息一次的付息
边幅。刊行东说念主于 2024 年 2 月 23 日向债券整体抓有东说念主支付了自 2023 年 2 月 23
日至 2024 年 2 月 22 日时期的利息。
第八节 本次债券的追踪评级情况
中证鹏元资信评估股份有限公司于 2023 年 5 月 23 日出具《2023 年爱玛科
技集团股份有限公司公开辟行可转化公司债券 2023 年追踪评级证明》。爱玛科技
主体信用等第为 AA，评级瞻望领悟，本次可转化公司债券信用等第为 AA。
第九节 债券抓有东说念主权益有要害影响的其他事项
凭证刊行东说念主与华泰集结证券签署的《受托料理合同》第 3.4 条文定：
“本次债券存续期内，发生以下任何事项，甲方应当立即并不晚于三个使命
日内书面讲演乙方，并凭证乙方要求抓续书面讲演县件发达和成果：
（1）
《中华东说念主民共和国证券法》第八十条第二款、第八十一条第二款规则的
要害事件；
（2）因配股、增发、送股、派息、分立、减资过火他原因引起甲方股份变
动，需要治愈转股价钱，或者依据召募证明书商定的转股价钱向下修正条件修正
转股价钱；
（3）召募证明书商定的赎回条件触发，甲方决定赎回或者不赎回；
（4）可转债转化为股票的数额累计达到可转债起始转股前甲方已刊行股票
总数的百分之十；
（5）未转化的可转债总数少于三千万元；
（6）可转债担保东说念主（如有）发生要害财富变动、要害诉讼、吞并、分立等
情况；
（7）公司信用现象发生要害变化，可能影响如期偿还本次债券本息；
（8）资信评级机构对可转债的信用或者公司的信用进行评级并已出具信用
评级成果；
（9）可能对可转债交游价钱产生较大影响的其他要害事件；
（10）其他可能影响甲方偿债智商或债券抓有东说念主权益的事项；
（11）发生其他按照考虑法律法例执法等要求对外流露的事项。
就上述事件讲演乙方的同期，甲方应附上甲方高档料理东说念主员（为幸免疑问，
本合同中刊行东说念主的高档料理东说念主员指刊行东说念主的总司理、副总司理、董事会布告或财
务精致东说念主中的任何一位）就该等事项是否影响本次债券本息安全向乙方作出的书
面证明，对该等事项进行督察证明和诠释，并对有影响的事件提议灵验且切实可
行的措施。触发信息流露义务的，甲方应当按照考虑规则实时流露上述事项及后
续发达。
甲方的控股鼓动或者现实适度东说念主对要害事项的发生、发达产生较大影响的，
甲方清楚后应当实时书面奉告乙方，并互助乙方履行相应职责。”
本次刊行的可转债开动转股价钱为 61.29 元/股，因公司实施 2022 年年度权
益分配及利润分配，“爱玛转债”的转股价钱由 61.29 元/股治愈为 39.99 元/股，
治愈后的转股价钱自 2023 年 5 月 19 日（除息日）起成效；因公司实施 2023 年
半年度权益分配，“爱玛转债”的转股价钱由 39.99 元/股治愈为 39.64 元/股，调
整后的转股价钱自 2023 年 9 月 22 日（除息日）起成效。
除此之外，2023 年度，刊行东说念主未发生《债券受托料理合同》第 3.4 条列明的
要害事项。
